SHS sẽ xin ý kiến phát hành gần 102 triệu cổ phiếu, tăng vốn trên 2.000 tỷ đồng

Chào bán 70 triệu cp cho cổ đông hiện hữu

SHS dự kiến sẽ trình Đại hội sắp tới kế hoạch chào bán 70,3 triệu cp, tổng giá trị theo mệnh giá 703 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tỷ lệ thực hiện quyền 3:2 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được mua thêm 2 cổ phiếu mới), tương ứng với tỷ lệ là 66,67% trên mệnh giá.

Giá phát hành dự kiến là 12.000 đồng/cp, giá trị sổ sách cuối 2017 của SHS là 14.659 đồng/cp. Như vậy, số vốn mà SHS dự kiến thu về từ đợt chào bán ra công chúng này là khoảng 843 tỷ đồng.

Với số lượng không chào bán hết, HĐQT sẽ quyết định đối tượng, số lượng phân phối với mức giá 10.000 đồng/cp, hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Trả cổ tức 2017 tỷ lệ 25%

Trong năm 2017, SHS ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế đã thực hiện 350 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ là hơn 300 tỷ đồng, SHS dự kiến sẽ trích 263,5 tỷ để trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%.

Cụ thể, công ty sẽ phát hành 26,3 triệu cp với tỷ lệ thực hiện 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2017. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng và quyền nhận cổ tức không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

Phát hành ESOP tỷ lệ 4,99%

Trong Đại hội sắp tới, công ty sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số lượng phát hành là 5,26 triệu cp, tương đương với tỷ lệ 4,99%.

Giá phát hành dự kiến là 12.000 đồng/cp, thấp hơn thị giá của SHS khoảng 22.400 đồng/cp. Tổng số tiền dự kiến thu về là 63 tỷ đồng. Thời gian thực hiện năm 2018.

50% số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, một nửa còn lại sẽ được chuyển nhượng tự do.

Toàn bộ số tiền thu được từ ESOP sẽ được sử dụng cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, cho vay ký quỹ, đầu tư tài chính và bảo lãnh phát hành.

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu từ 3 phương án phát hành của SHS là gần 102 triệu cp. Với hơn 105 triệu cp đang lưu hành, vốn điều lệ của SHS dự kiến sẽ tăng lên 2.070 tỷ đồng.

Theo SHS, việc tăng vốn điều lệ là nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh, ký quỹ, bảo lãnh,… Đáp ứng yêu cầu về mức vốn tối thiểu cho lĩnh vực chứng khoán phái sinh; cung cấp thêm nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính mới.